새와 짐승과 목수 이야기(146번째 밤∼147번째 밤)
은자 이야기(147번째 밤∼148번째 밤)
물새와 거북(148번째 밤)
이리와 여우 이야기(148번째 밤∼150번째 밤)
매와 자고새

생쥐와 족제비(150번째 밤)
고양이와 까마귀(150번째 밤)
여우와 까마귀(150번째 밤∼152번째 밤)
벼룩과 생쥐
암매와 새
참새와 독수리

고슴도치와 산비둘기(152번째 밤)
상인과 두 사기꾼
원숭이를 키우는 도둑
어리석은 방직공

참새와 공작(152번째 밤∼153번째 밤)
알리 빈 바카르와 샤무스 알 나하르의 이야기(153번째 밤∼169번째 밤)
카마르 알 자만의 이야기(170번째 밤∼249번째 밤)
니아마 빈 알 라비아와 그 노예계집 나오미의 이야기

알라딘 아부 알 샤마트 이야기(249번째 밤∼269번째 밤)
타이족의 하팀(269번째 밤∼270번째 밤)
자이다 아들 만의 이야기(270번째 밤∼271번째 밤)
자이다 아들 만과 바다위족(271번째 밤)
라브타이트 도시(271번째 밤∼272번째 밤)
히샴 교주와 아랍인 젊은이(272번째 밤)
이브라힘 빈 알 마디와 이발외과의사(272번째 밤∼275번째 밤)
원기둥이 많은 도시 이람과 아비 키라바의 아들 압둘라(275번째 밤∼279번째 밤)
모술의 이사크(279번째 밤∼282번째 밤)
청소부와 귀부인(282번째 밤∼285번째 밤)
가짜 교주(285번째 밤∼294번째 밤)
페르시아인 알리(294번째 밤∼296번째 밤)
하룬 알 라시드와 노예처녀와 도사 아부 유수프 이야기(296번째 밤∼297번째 밤)
도둑으로 위장한 연인 이야기(297번째 밤∼299번째 밤)
바르마크 집안의 자파르와 콩장수(299번째 밤)
게으름뱅이 이야기(299번째 밤∼305번째 밤)
바르마크 집안 야야 빈 하리드가 만수르에게 관용을 베푼 이야기(305번째 밤∼306번째 밤)
가짜 편지를 쓴 사내에게 하리드의 아들 야야가 인정을 베푼 이야기(306번째 밤∼307번째 밤)
알 마문 교주와 외국인 학자(307번째 밤∼308번째 밤)
알리 샤르와 줌르드(308번째 밤∼327번째 밤)
주바이르 빈 우마이르와 부주르 공주의 사랑(327번째 밤∼334번째 밤)
알 야만의 남자와 노예계집 여섯 명(334번째 밤∼338번째 밤)
하룬 알 라시드 교주와 한 처녀와 아부 노와스(338번째 밤∼340번째 밤)
황금 개밥그릇을 훔친 사내(340번째 밤∼341번째 밤)
알렉산드리아의 사기꾼과 경비대장(341번째 밤∼342번째 밤)
알 말리크 알 나시르와 세 경비대장(342번째 밤∼344번째 밤)
카이로 경비대장의 이야기
불라크 경비대장의 이야기
옛 카이로 경비대장의 이야기

도둑과 환전상(344번째 밤∼345번째 밤)
쿠스의 경비대장과 야바위꾼(345번째 밤∼346번째 밤)
이브라힘 빈 알 마디와 상인의 여동생(346번째 밤∼347번째 밤)
가난한 자에게 보시하고 두 손을 잘린 여자 이야기(347번째 밤∼348번째 밤)
신앙심 깊은 이스라엘인(348번째 밤∼349번째 밤)
아부 하산 알 자디와 호라산의 남자(349번째 밤∼351번째 밤)
가난한 남자와 친구(351번째 밤∼352번째 밤)
영락한 남자가 꿈을 꾸고 부자가 된 이야기

알 무타와킬 교주와 측실 마부바(352번째 밤∼353번째 밤)
푸줏간 주인 와르단이 여자와 곰을 상대로 모험한 이야기(353번째 밤∼355번째 밤)
왕녀와 원숭이 이야기(355번째 밤∼357번째 밤)
흑단 말(357번째 밤∼371번째 밤)
운스 알 우유드와 대신의 딸 알 와르드 필 아크맘(371번째 밤∼381번째 밤)
아부 노와스와 세 미소년 그리고 하룬 알 라시드 교주(381번째 밤∼383번째 밤)
아브달라 빈 마마르와 바소라의 남자 그리고 노예여자(383번째 밤∼384번째 밤)
오즈라족의 연인들

알 야만의 대신과 젊은 아우(384번째 밤)
수업 중이던 소년과 소녀의 사랑(384번째 밤∼385번째 밤)
알 무탈라미스와 아내 우마이마(385번째 밤)
하룬 알 라시드 교주와 목욕중인 즈바이다 왕비(385번째 밤∼386번째 밤)
하룬 알 라시드와 시인 세 명(386번째 밤)
무사브 빈 알 즈바이르와 타라의 딸 아이샤(386번째 밤∼387번째 밤)
아부 알 아스와드와 노예처녀(387번째 밤)
하룬 알 라시드 교주와 두 노예처녀(387번째 밤)
하룬 알 라시드 교주와 세 노예처녀(387번째 밤)
방앗간 집 마누라(387번째 밤∼388번째 밤)
얼간이와 사기꾼(388번째 밤)
아부 유수프 판관과 하룬 알 라시드 교주 그리고 즈바이다 왕비(388번째 밤∼389번째 밤)
알 하킴 교주와 상인(389번째 밤)
키스라 아누시르완 왕과 시골처녀(389번째 밤∼390번째 밤)
물장수와 세공사 아내(390번째 밤∼391번째 밤)
후스라우 왕과 왕비 시린 그리고 어부(391번째 밤)
바르마크 집안의 야야 빈 하리드와 가난한 남자(391번째 밤∼392번째 밤)
마호메트 알 아민과 노예여자

야야 빈 알 하리드의 아들들과 사이드 빈 살림 알 바힐리(392번째 밤∼393번째 밤)
서방을 속인 여편네의 꾀(393번째 밤∼394번째 밤)
신앙심 깊은 여자와 사악한 두 늙은이(394번째 밤)
바르마크 집안의 자파르와 늙은 바다위인(394번째 밤∼395번째 밤)
오마르 빈 알 하타브 교주와 젊은 바다위인 이야기(395번째 밤∼397번째 밤)
알 마문 교주와 이집트의 피라미드(397번째 밤∼398번째 밤)
도둑과 상인(398번째 밤∼399번째 밤)
환관 마스룰과 이븐 알 카리비(399번째 밤∼401번째 밤)
수행하는 왕자(401번째 밤∼402번째 밤)
노래만 듣고 사랑에 빠진 어리석은 선생(402번째 밤∼403번째 밤)
미련한 선생(403번째 밤)
학교 선생 행세를 한 까막눈(403번째 밤∼404번째 밤)
왕과 정숙한 아내(404번째 밤)
마그리브인 아브드 알 라만의 대붕 이야기(404번째 밤∼405번째 밤)
아디 빈 자이드와 왕녀 힌드(405번째 밤∼407번째 밤)